Kolik obchodních příležitostí vám za poslední měsíc proklouzlo mezi prsty, protože nebyly nikde evidované? Pokud vaši obchodníci řeší leady v tabulkách, poznámkách nebo v hlavě, je čas to změnit. Nový modul Obchodní případy v ISPadminu vám pomůže zachytit každou příležitost a dovést ji až k úspěšnému uzavření.
Co modul nabízí
Modul Obchodní případy přináší do ISPadminu kompletní nástroj pro řízení obchodního procesu. Můžete evidovat leady — první kontakty a poptávky — a převádět je na obchodní případy s přiřazeným klientem, produkty a odhadovanou hodnotou. Každý případ prochází definovaným pipeline s vlastními stavy a pravděpodobností výhry, takže máte okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se jednotlivé obchody nacházejí.
Součástí modulu je i správa aktivit — můžete zaznamenávat schůzky, hovory a e-maily přímo u obchodního případu, plánovat další kroky a sledovat kompletní historii komunikace. Štítky, filtry a řazení vám pomohou udržet přehled i při desítkách otevřených případů.
Praktický přínos pro ISP
- Centralizovaná evidence: Všechny leady a obchodní případy na jednom místě — konec tabulek a poznámek.
- Pipeline vizualizace: Okamžitý přehled o stavu všech obchodních příležitostí díky vizuálnímu pipeline s procentuální pravděpodobností výhry.
- Propojení s klientskou databází: Obchodní případ je přímo navázán na existujícího klienta v ISPadminu — kontaktní údaje, služby a historie komunikace jsou vždy po ruce.
- Týmová spolupráce: Ke každému případu lze přiřadit více uživatelů, takže obchodní tým spolupracuje efektivně.
- Měřitelné výsledky: Stavy Výhra a Prohra s důvody uzavření umožňují analyzovat úspěšnost obchodního procesu.
Jak to celé funguje?
Obchodník vytvoří lead s kontaktními údaji potenciálního klienta a popisem poptávky. Jakmile se lead kvalifikuje, převede ho na obchodní případ — přiřadí klienta z databáze, vybere produkty nebo služby, nastaví prioritu a odhadne hodnotu zakázky. Případ pak prochází jednotlivými fázemi pipeline (Kvalifikace, Nabídka, Jednání…), přičemž každá fáze má definovanou pravděpodobnost úspěchu. Obchodník průběžně zaznamenává aktivity a plánuje další kroky. Na konci procesu případ uzavře jako Výhru nebo Prohru.
Celý proces je přehledně vizualizován v pipeline zobrazení přímo na kartě obchodního případu.
Chcete modul Obchodní případy vyzkoušet? Domluvte si nezávazné demo nebo nám napište na sales@ispadmin.eu.